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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适(shi)度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场(chang)运行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年第二季度例会删去(qu)了“择机降(jiang)准降息”，增加了“灵(ling)活(huo)把握政策实施的力度和节奏(zou)”的表(biao)述。

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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大(da)，是重要(yao)的选股方向

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延(yan)续(xu)发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家(jia)电、汽车等(deng)大宗消费相关(guan)更新升级(ji)政(zheng)策。2）资(zi)本市场方面，资本市(shi)场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金(jin)融论坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、陈(chen)健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经(jing)济和科技板块在(zai)行情火热时容(rong)易出现超涨，若预期过高，可能面临(lin)业(ye)绩验(yan)证期的回调压(ya)力(li)。

2、随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火💘👢👞🍓，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点👢👘，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈🥾🍏💗。