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金宇澄最得意的是这个(ge)空间里墙上的画框，天花(hua)板上下坠的吊灯等林林总总(zong)，都是他(ta)这(zhe)些年在(zai)各处老(lao)货店淘来的，而且价值不(bu)菲。在这其中，金宇澄特别(bie)珍视一位陌生读者的手写信和她(ta)送的两(liang)本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当(dang)天，一位读(du)者从常熟(shu)来到现场，在当时吵闹的现场，就在书房中央的(de)圆桌上手写了一封(feng)信，后来(lai)连带着自己带来的(de)两(liang)本小书交给了金宇澄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯，但如果美联储在7月意外降息🥬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲🍓🩱👅，红利也开始滞涨👅💞🧅🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥻🍋👿💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车👘🥔，标志着产品力正替代产品形式👞，推动全球电气化进程全面加速东移🍅🧡😠🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡😻🥔，以及AI智能化领域的追赶🍊🍇🌽。三季度A股科技企业IPO重启💞🩱🧄🍆，科技领域产品催化频出💕💓💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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权重股中三星电子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%。电池厂商LG新能(neng)源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用(yong)程序业者(zhe)Kakao 下(xia)跌1.15%。现代汽车上涨0.98%，起亚汽(qi)车(che)持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星(xing)生物制剂上涨0.10%。

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本次(ci)艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信(xin)）駐香港部隊(duì)官方公(gong)衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)(zhang)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦(jian)8000張。6月30日起每日(ri)10時(shí)、15時、20時(shi)開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止(zhi)。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💕🍑，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🤬👗🌽🥾。在回报率逻辑持续强化的背景下🥾，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。