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伊(yi)朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊(yi)朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥾💖，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩱🩰。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👄🥒🍍，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍎，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥔💌😠💖。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩲，一是💖💝👞，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍋💛，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥕🍊👞，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩳，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👜💖🩱🍏，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥾🍄👠，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍄，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战😻🎒，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👞🥭，基建和制造业投资保持韧性😠👿🩱，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍉🧅👞，化学制药、石油石化🥾、军工电子🍉👜、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备🧅、通信设备、燃气等相对拥挤🩱🍄🍄🥥，而食品加工👗💘、房地产😈🥾👞、煤炭👿👘👛、基础建设、家用电器🧅🧄、白酒等领域交易占比相对较低💓🥦💯。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💛🌽。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍒💟。国内层面🩲💖，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👿😈🧡🥦，消费与投资增长乏力🩱🍍🍊💞。国内政策聚焦惠民生方向🍋，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👙，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💓，使得指数在震荡区间💌🎒👝，而非市场预期的突破和主升。