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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避(bi)险(xian)情绪升温。A股全天震(zhen)荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元(yuan)，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场(chang)热(re)点聚焦于国防军(jun)工、通用航空(kong)、油气(qi)、黄金等避(bi)险(xian)方向。

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2、在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的(de)重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好(hao)低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本(ben)面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的(de)投资者而(er)言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费(fei)板(ban)块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。