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后续如何(he)演绎(yi)？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的(de)重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息(xi)週期(qi)、南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市(shi)場(chang)提供了有力支撐(chēng)。

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德(de)固特：公司正在筹划以发行股份及(ji)支付现金方(fang)式购买资产(chan)并募(mu)集配套资(zi)金事项。本次交易的标的(de)公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发(fa)行股份及支(zhi)付(fu)现金(jin)方式购买浩鲸(jing)科技控制权，并(bing)同步募集配套资金(jin)。经初步(bu)测算(suan)，本次交易预(yu)计构(gou)成重大资产重组，不构成(cheng)重组上市。浩鲸科技(ji)是一家国际化(hua)的软件和(he)信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌(pai)。

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