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懂市场这个说法不严谨👘🥬。市场长期是“称重机”🍋🍅，短期是“投票器”🥾。搞懂这两点的区别很重要🍆👠💝👘。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了🧅🩳👙。（2022-03-05）

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1、2）双碳：围绕“双(shuang)碳”目(mu)标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设(she)、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发(fa)展改(gai)革委、国家能源局发布《关(guan)于有序推动(dong)绿电(dian)直连发展有关事(shi)项的通知》以及，《深(shen)化提升(sheng)“获得(de)电力”服务水平 全面打造现代化用电营商(shang)环境的意见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化(hua)、服务普(pu)惠化、监管(guan)协同化的用电新生态。6月4日，国家能源(yuan)局发布关于组织开展新型电力系统(tong)建设第(di)一批试点工作的通知(zhi)，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取(qu)得突破。地方(fang)上，6月4日(ri)，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及(ji)关键核心技(ji)术取(qu)得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废(fei)城(cheng)市(shi)”建(jian)设工作方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展(zhan)中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

2、3、策略观点(dian)：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分(fen)别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传(chuan)导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已(yi)提前计(ji)价欧线运(yun)价(jia)见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍(reng)持谨慎(shen)乐观(guan)预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线(xian)，08合约仍(reng)具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激(ji)烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近(jin)——该水平亦接近(jin)部分船司(si)1500美元/FEU左右的(de)成本区(qu)间。同理(li)，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们(men)仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存(cun)约200-400点空间。