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2025-08-14 16:23:01 作者:杨佳苗

🏮行业配置层面,相较于趋势跟随💕🌽💞👿,更优的策略是低位布局,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来🍇🥑💯😡,分别以25/3/20🍄🥬🧅、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中😡。以月度-季度维度的轮动视角看👘,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值,除我们自5月以来持续强调的军工🍄🍊🍅、风电🍏😡、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)💔、电网设备、工业金属🥔、啤酒等板块的轮动机会💕;而另一方面💌,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险🍄👘🍇。胜率方向,结合估值、拥挤度位置👗💯💋,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB👙😻、国产算力链💞😠👘,以及近期明显涨价的存储😻🥦、小金属。

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3、策略观点:从供需增速平衡来看,预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💌💝🧅🩰,供需增速差为4.06%;2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍎👄🍋💛,供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍍,美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👡🍒😡,盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势,08估值相对偏低。然而,基于当前相对积极的货量,我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👚🤬🍅👚,建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点,8月即期运价即便下行,其斜率预计将缓于美线,08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍊,市场分歧明显😠🥭🍅,从相对确定性角度💞🥝🍎,更值得考虑逢高空配EC2510👅,主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素,其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理,从月间套利视角观察👝,本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💌🍄🩳👗🥔,但基于相对确定性考量,相较于8-10正套策略,EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势,预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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