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1、宏观。海外(wai)方(fang)面，2025年最大(da)的不稳(wen)定因素和交(jiao)易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给(gei)市场的反馈感强(qiang)于(yu)其他。笔者认为特(te)朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量(liang)级无法估算(suan)，但对全球其(qi)他市(shi)场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜(tong)持续(xu)去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也(ye)出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国(guo)232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美(mei)国乃至全球的(de)经济增速下调，美(mei)国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经(jing)济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地(di)缘政治(zhi)恶化局面(mian)未能(neng)有效收缩反而在(zai)扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯(ju)战，中(zhong)东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味(wei)着对(dui)全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季(ji)度仍(reng)存在着较大压力，此时(shi)政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品(pin)种交易的一部分。

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