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本周(zhou)全市场股票池中，Beta因子和流动性(xing)因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因(yin)子(zi)获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

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6月29日晚(wan)9点，随着展(zhan)厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿(wan)蜒(yan)的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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其中，该行实现利息净收入17.79亿元，同比减少13.63%；手续费及(ji)佣金净收入(ru)1.37亿元，同比减(jian)少14.61%。但投资收益由上(shang)年(nian)同期的-5286万元大幅提升至3.63亿元，同时该行(xing)信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿元，使得净利润保持提升。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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