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油脂市场中(zhong)，棕榈油(you)产地仍有库存压(ya)力，拖累了油(you)脂整体走势(shi)。下半年首先关注生柴政(zheng)策(ce)，重(zhong)点关注美国(guo)和印尼(ni)。如美45Z生柴政策、RVO掺混(hun)等7月或(huo)明朗，印尼生柴执(zhi)行情(qing)况等。其次，关注(zhu)出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中(zhong)国是否有超额采购，推(tui)动棕榈(lv)油产地压力提前消化，这将决定油脂(zhi)下方空间。四季度棕榈油出口(kou)压(ya)力下(xia)降(jiang)，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油(you)脂供应情况。受到(dao)我国(guo)大豆、油(you)菜(cai)籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季(ji)度供应存在不确定性预期(qi)，最终能否如实减少以及棕(zong)榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👛🩰🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍎💕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍌👠；市场震荡上行🍍💕🥭，ETF净赎回规模收窄🍇👘👠👘；市场风险偏好有所改善💞🥥🍎👘，融资资金净流入规模扩大💛🩳🍆。资金需求端🥿🩳🥕，重要股东净减持规模扩大🍌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍌🥕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👢👞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒🩰😈，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、最終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化(hua)、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算(suan)力需求確(què)定性迴(huí)陞(sheng)，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶(dai)動(dòng)等思路(lu)展(zhan)開(kāi)(kai)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。