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从热点概念来看，本周概念指数中(zhong)表现最好的前5大(da)概念依次为炒(chao)股(gu)软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字(zi)化指数；表(biao)现最(zui)差的(de)5大概念依(yi)次为(wei)油气开(kai)采指数、航运精选指数、天然(ran)气指数(shu)、白(bai)酒指数、银行精选(xuan)指数。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍓，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🩱💘，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥭👢，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥥🍋，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💕👠💗，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👿，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💋💖💯🍄💔，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨😈💛。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商(shang)業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全産(chan)業(ye)鏈(lian)的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对(dui)关(guan)税的态度(du)来(lai)看，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋(qu)于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽(sui)然有反复，但(dan)是整体来看对资本市(shi)场(chang)的影响进一(yi)步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降(jiang)低。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥻💝，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权💟🌽，累计投入约5777万元，最终持股53%💌。