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6月18日至(zhi)19日，陆家嘴论坛(tan)即将举行(xing)，期(qi)间将发(fa)布若干(gan)重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期(qi)内，A股市场大概率维持震荡行情(qing)，重(zhong)点把(ba)握结构(gou)性机会。长期来看，外部不确定性加大仍(reng)将是(shi)基本面面临的一大挑战，但(dan)在政策持续发力下(xia)，国内经济有望展现较强韧性。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🌽😻🧄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👘🥒👡💝💞。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍒💗🍒🍋、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥥🧄🥬，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👙，而零部件板块的开支持续上行👚👙🥑，供需格局进一步变差👘🍏🥾。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💘💟，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👙👜🥦🍑，预计会逐步延续回暖态势。

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杨超认为，中长(zhang)期来看(kan)，若稳增长政策加码带动经济数(shu)据改善(shan)，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股(gu)在流动性宽松、国际资本再配置及(ji)中概股回归等因素支撑下，估值修复(fu)动能或持(chi)续压制(zhi)AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进(jin)程(cheng)加速，溢价中枢有望系(xi)统性(xing)降低。

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1、5月29日，三一国际公布2025年(nian)第一季度经(jing)营数据，业绩整(zheng)体表现符合公(gong)司(si)管理层预(yu)期。三(san)一国际第一季度实现(xian)主营业务收入58.8亿(yi)元，同比增长14.6%，归母净利润6.35亿元，同比增长23.2%。

2、今年一季度公(gong)司(si)實(shí)現(xiàn)業(yè)(ye)績(jī)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一季度，公司實現(xian)營(yíng)(ying)業收入3.14億(yì)元，歸(guī)屬于上(shang)市(shi)公司股東(dōng)淨(jìng)利潤(rùn)1.25億元，歸屬于(yu)上市公司股東(dong)淨資産(chǎn)2.13億元，顯(xiǎn)示(shi)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)改(gai)善。