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首先从估值角度看，尽管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数市(shi)净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招商银行、成都银行(xing)外，其余均仍处于破净状态，在各(ge)行业中估值优(you)势和性价(jia)比依旧凸显。

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5、成本：上半年煤炭等原料成本(ben)价格下行带动尿(niao)素成本支撑力度减弱，煤头尿素生(sheng)产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌(die)幅(fu)度(du)。下半年(nian)煤炭宽松(song)格局未出现改善预期，不排除继续压(ya)制尿素成(cheng)本(ben)重心的可能。

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氧化铝预计重回供(gong)应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有(you)博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政(zheng)策期待，整体维持区间(jian)思路。铝(lv)合金供需无明显矛盾，后期需(xu)要关注仓单逻辑(ji)。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零(ling)部件(jian)供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機(ji)會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

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