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我们不知道市场会有多疯狂(kuang)，也不知道(dao)事情可(ke)能会坏到什么程(cheng)度。不要用margin是(shi)投资的基(ji)本(ben)要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那(na)之前就(jiu)陷(xian)入(ru)困境，没必要(yao)。（2024-09-18）

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整体看💔🥥👄👡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💝🩳💘💞、6月随着出口增速的收窄🥿💔，盈利预计边际放缓🍑🍈。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍈、二季度行业中观景气度等维度🍈🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬💔👘，部分领域景气度有所回暖💌👅👡🍋🤬，中报盈利或有改善，如汽车🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😠💟👞、家电、家具、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍅🥭🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限👡🍇💋，中报业绩有望边际改善😡🥾。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🍍🧄😻，名酒批发价格总指数下行💕。猪肉批发价下行💌，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平🥦🧄🍑，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🩳🍊🍑🧄。肉鸡苗平均价格下行🍇💯🥝，全国鸡肉市场价下行🧅🍇🍏。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行👛。

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澳大利亞(yà)**一份報(bào)告(gao)于週一(yi)指齣(chū)，受貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳(ao)大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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1、6月工业金属价格多数上涨🩱💝，库存多数下行。铜🤬🍑、铝🩱👠、锡😡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🌽💟🍊；铜💌🧅💛🍉、铝🥑🥒、锌🥒🥥👞🤍、锡💯、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🥻，黄金期现价格下行，白银期现价格上行💋。小金属方面👄🤍😡，锑价格下行🥾🍊🍎，稀土价格上行😠🤬💘🍓。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资(zi)源(yuan)品板(ban)块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩(ji)预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。