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周思聪：目前港股(gu)整体估值(zhi)情况良好，无论(lun)是(shi)与(yu)自身相比，还是(shi)与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前(qian)港股估值已回(hui)升(sheng)至(zhi)过(guo)去十年的平均水平，港股整体估值水(shui)平(ping)相对(dui)合理，但成长板(ban)块(kuai)估值(zhi)仍处于历史较低水平。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取正超額(é)收益(yi)。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股(gu)票池(chi)中穫得超額收益0.09%。

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唐纳德・特朗普总统表示👚，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩲。市场呈现显著的结构性特征👞，例如💘🌽🍆🥦，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👙🍒，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👡🍓🧄🍍，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、从中长期角度，我(wo)们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的(de)进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业(ye)链的(de)自主可(ke)控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产(chan)业链的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势(shi)下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

2、许廷(ting)全：若以海外衡(heng)量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至(zhi)6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准偏差(cha)；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准(zhun)偏差。尽管(guan)相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投(tou)资性价比优于亚洲其他市场(chang)及欧美市场(chang)。