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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業(ye)績預(yu)告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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7、价格研判：若无超预(yu)期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素(su)期价运行区间将(jiang)较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预(yu)计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点(dian)1800-1850元/吨。

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国恩股份：公(gong)司已于2025年(nian)6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外(wai)资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在(zai)香港联交所网站(zhan)刊登了本次发行并上市的(de)申请资料。

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摩根大通和(he)国(guo)信证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌(pai)虚拟资产交易所及相关金(jin)融(rong)技术服务商成(cheng)直接受益者。不过(guo)，香港入场券(quan)并非人人可(ke)得(de)，且短期盈利不易，市场规模尚(shang)处初期，盈利(li)模式(shi)分(fen)化，监管则决定赢(ying)家。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币(bi)的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也(ye)同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基本(ben)持平(ping)。根據(ju)官方公佈(bù)的數據，能緐母豬存欄自2024年12月起環(huán)(huan)比下降。期間(jiān)(jian)，2月能緐母豬存欄小幅增加、4月持平(ping)，其他月份(fen)降幅(fu)較小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)(jin)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解(jie)供給(gěi)壓(yā)力作用有限。