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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤍🍇，受价格下行的影响较小🩲。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕👢，显著高于全部A股的-3%💝🍍🩰，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🌽🩳，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💞💞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩲、医药6%）👜，制造业（汽车5%👿🎒🥑🍈、电子5%、电力设备4%）等😈😈，这些行业基本面受价格因素影响更大🍏🧡👠，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥝👜💓💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝🍓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💞👿👜，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯👡👝🍑💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍌🥝，全部港股从-3%升至12%💝，二者增速差从8pct降至-6pct🥝🍅。

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“市(shi)场对产(chan)品质量和安全的关注源于消费者对自身健康和(he)安全的高度重视，且质量不佳可能导致品牌声(sheng)誉(yu)受损。”黄(huang)乔龙告诉记者，小(xiao)家电上市公司的(de)产品使用(yong)体(ti)验和售后维(wei)修等都属于公司产品责任范畴，会直接影(ying)响到(dao)消费者(zhe)的满意度(du)和品牌忠诚度。

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业内人士表示，此前，中东局势紧张，多(duo)次造成油(you)价暴涨。迄今公认的三次中(zhong)东石油危(wei)机，分(fen)别发(fa)生在1973年、1979年和1990年，对全球经济造成严重冲击。不过(guo)，也有分析师认为(wei)原油运输受阻风险仍有(you)待进一步评估。

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5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点💋💘🥔。其中，北京、上海🍇💔👢、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%🍌🍆💯🥝、6.6%和3.2%🎒。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🍌。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成(cheng)为中(zhong)国金(jin)融外循环(huan)的关键环节。A股代表性资产登陆港(gang)股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有(you)更强的代表(biao)性。港股正在成为第一个中国全品类龙(long)头的代表性市场。2. 港股国企(qi)高股息是保险举牌的重点方向(xiang)。3. 内外资共(gong)振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金(jin)的交集。

2、展望A股后市🩱🍒，待相关事件充分消化后💔🧄👚，或不必过度悲观🍉👢。光大证券认为💋🍆，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🧄🩰，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🍓💞👢，未来有望持续迎来政策催化👙，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工👠🧅🥕🍈🌽、专业服务、休闲食品等行业。