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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍌😈🍆。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🩱、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打💌👝🩰🩳🤬，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🥝，但还不是中级别风险💓🍉。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🥭🥥。

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住(zhu)宅建筑商莱纳（LEN）预(yu)计在周一收盘后(hou)发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住(zhu)房市场疲软。会计师(shi)事务所埃(ai)森哲（ACN）和(he)在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于(yu)周(zhou)五发布的财报，将笼罩在(zai)两家公(gong)司上一季度利(li)润低(di)于(yu)预期的阴(yin)影之下。

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避免负债或摆脱负债…… 是至关重(zhong)要的。如果(guo)你拖(tuo)着债务这个 “枷锁(suo)”，就永远无法(fa)实现财务独立。令我(wo)有点震惊的是，在我们的(de)文化中，负债已经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买(mai)这个、那个或其他东西。”

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4月的贸易战再次提醒我们💟🥒🧄🍒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👜💝🩲。今年2月以来🍆🤍🥦🥕，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥕😈🤍💯🍄，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍈🤍🍅🍈。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱💟。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👘🩳👝👘，都可能会影响到减税法案的推进🍋，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😈。

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1、首先，在客(ke)戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕(yi)斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)(dui)大客戶的(de)依顂(lài)程度(du)令人(ren)咋舌。2022年至2024年，來(lái)自第一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)(wei)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆(bie)達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👿👿，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元👡🍒，比2023年实际增长9.4%👝👝💋😈，创下自冷战结束以来最大增幅👢🥦👄💔😻。