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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性🍈，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后🍓💗，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任💘。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🥒😡，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🍅。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向💗🥾👜，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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相较而言，中美两国债市开(kai)始逐渐(jian)定价经济基本面(mian)。中(zhong)国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近(jin)。债市对贸易战引(yin)发的基本面事实更感兴趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路💝🍈，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💝💗，前端的收入和利润难以保证🍅💌🍇，但自由现金流充沛的企业💓🤍👝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧅💖，获得ROE的抬升🧅💘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇，关注盈利和分红稳健的银行🥒👢🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢、公路🧄👿💓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍊。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👝🩰。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👿🍓🍓👅🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌👚🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥔💟、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、2）AI中游(you)与恒生科技：当(dang)前(qian)中美谈(tan)判中出口管(guan)制缓和预期推(tui)升AI与半导体中游方向，特别是恒生(sheng)科技指数、中资服务器(qi)、算力基础设施及部分半(ban)导体设备公司，具备(bei)主(zhu)题催化与估值低位修复双重驱动；

2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近(jin)10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈(ying)率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位(wei)，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯(xian)。