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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上(shang)半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价(jia)格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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