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今(jin)年涨幅明(ming)显的创(chuang)新药和新消(xiao)费等(deng)板块具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续有望(wang)延续。策略视(shi)角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估(gu)值下(xia)修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具(ju)有连(lian)接性和一致性，因此(ci)今年板块的快速上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、國(guó)際(jì)形勢(shì)：地緣(yuán)(yuan)政治擾(rǎo)動(dòng)，逆全毬(qiú)化趨(qū)勢加劇(jù)(ju)，自主(zhu)可控(kong)需(xu)求廹(pǎi)切，從(cóng)國傢(jiā)安全(quan)、信息安全、産(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)講(jiǎng)(jiang)，信創(chuàng)領(lǐng)域，均有國傢大力(li)扶持咊(hé)(he)企(qi)業加速髮(fà)展的必要性；

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三大主线(xian)配置机会：第一，安全边际较(jiao)高的资产。低估值、高股息特性契合中(zhong)长期资金配置需求(qiu)，在外部不确定性与低(di)利率(lv)环境下兼(jian)具安(an)全边际与收益确定(ding)性。第二，科技(ji)仍将是中长期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线快速轮动(dong)的(de)环境下，建议关(guan)注估值较低(di)的细分板块。第三，政策(ce)提振(zhen)下(xia)的大消费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费潜力在消费(fei)行为重构与(yu)技术深度赋能(neng)下持续释放。

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2、利利说：“到目前为(wei)止，我(wo)看到他在 G7 峰会上(shang)的做(zuo)法是(shi)：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结(jie)果的议程，从而避免陷入失败。”