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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价(jia)指数与A股成交热度相关性较(jiao)强，当A股(gu)成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价(jia)指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当(dang)市场风(feng)险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大(da)成交(jiao)，推动A股上(shang)涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日(ri)均(jun)换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大(da)量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月(yue)，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净(jing)流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿(yi)元，日均(jun)净流入61亿元，去(qu)年全年日均净(jing)流入仅30亿(yi)元(yuan)，南下资金买入额占(zhan)港股成(cheng)交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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一、区域冲突再升级🧡🥿🍎👡👠，触发全球风险偏好下行💗🍊😈，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🥬💖💛🍊，可适当降低宏观分析权重👚，提升强势板块节奏判断的权重🍌🍅。

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经济：我们认为今后的(de)日美贸易关税谈判中对(dui)日本的关税或能一定(ding)程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左(zuo)右，在此背景下2025年全年或能实现(xian)1%附近(jin)的增速(su)。下半年日本经济(ji)或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带(dai)来实际消(xiao)费的增加；人手不足背景下日本企业或继续(xu)扩大(da)设备投资。但在关(guan)税的影响，日本的(de)净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。

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中国(guo)保险行业协会(hui)网站显示，近日，泰康资产、太保资产、人保资产、中(zhong)意(yi)资(zi)产、安联资管五家保险资管公(gong)司披露(lu)了2025年第一(yi)季度经营(ying)情(qing)况。

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1、在今年流动性充裕背景下👙🥝，投资者进一步认识到公募REITs作为独立大类资产的配置价值🥒😈👘，二级市场热度较高🎒🧡。在首批公募REITs上市即将达到四周年之际，全市场公募REITs总市值最新突破2000亿元。截至6月13日，公募REITs总市值为2041亿元👛🍈😡，相比去年底增加了477亿元💗🎒😻。年内已有7只公募REITs募集成立。6月10日🥒🥬，中金亦庄产业园REIT发行首日即告售罄，市场认购热情高涨；6月13日🌽🥝，国内首单保障性租赁住房REITs——华夏北京保障房REIT扩募发售顺利完成💔😠；中银中外运仓储物流REIT定档6月23日开启发售，市场扩容步伐明显加快😻💓。

2、证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质(zhi)量发展的意(yi)见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维(wei)护期货交易秩序和市场公平，证监会制(zhi)定了《期(qi)货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后(hou)续(xu)，证监(jian)会将指(zhi)导期货交易所和期货业协(xie)会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相(xiang)关工作。