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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰🥕。红利方面👚，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😡👚💓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💓🥾；补贴政策推动下💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕🍆；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍。③进攻弹性视角下🍌，关注存量项目进入收获期👄👡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💓，货币宽松扩张剩余流动性👜🍅，小盘成长行情或将进一步加强🥾🍍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲💝🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💝，包括电子（算力🍈、半导体设备👘💗🥑🍅、芯片）🍏、信息化（数据库👅🧄💞💋👝、操作系统）👗🍅👛🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔🥬🥥、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等(deng)集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾16%，全(quan)天成交(jiao)56.2亿元跃居A股第4！中无人机(ji)亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融(rong)市场避险情绪升温。A股全天(tian)震荡调整(zheng)，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成(cheng)交1.47万亿元，较上个交易日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场(chang)热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。