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行业配置：维持哑铃配置思路🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面🥔，在通胀尚未回归🍏💋💘🍑，价格低位运行的背景下💕💘，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞💌🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏👞💘👙。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👘👛🍋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩱💛，自由现金流释放加速的电信运营商🥦💗👞。小盘成长方面🤍👿🍅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒🩲💛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💋。行业关注自主可控👝🧡🍓，包括电子（算力💟👝、半导体设备🥕👛💓😈、芯片）、信息化（数据库🍏、操作系统）👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻、通信（算力服务+卫星通信）。

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基本面上💖👢💓，伊朗日产330万桶原油💖👜，其中200万桶用于出口🩲🧡🍄。在全球石油日需求量达1.039亿桶的背景下👿，即便伊朗产量完全中断🧡🥻🍍，沙特和阿联酋超过350万桶的快速增产能力理论上足以填补缺口🥥。

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因高功率电源产品助(zhu)力，2024年以来，*ST同洲(zhou)业绩出现较大幅(fu)度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东(dong)的净利润(run)为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增(zeng)长1828.48%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高(gao)功率电源业务的营业收入为4.74亿元(yuan)，占总营(ying)业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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2、这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育🤬🍅👠🍓，因而如果只选拔那些顶尖的大脑👛，那些智商超群的人里男性占比就更高🥝🥝😻🥥，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了💯，她们的表现也更稳🍓🌽。