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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👢，而当前创新药🌽、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💗🍇🥕💕，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👘🥝💞，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🧄，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🩰👞🥔🥑，在短期波动思维下🍉，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈😠。同时🥻🍋🥦，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍏👜💔，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👢💘、传媒修复🤍👙🩳、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍍🥾🍅，部分资金已经有意愿进行高切低🍍👡👜。

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也就是说，杭州荷修等三家贷款公司的担保方🍅，实际由三方构成——潘琦等控制的银河天成系企业👄、朱奕龙控制的银帝系以及建新集团实控人刘建民😠🤬。

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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅🍌🍊🥑🥾。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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1、香港联交所最新资料显示💋💟👙，6月11日，董事会主席黄志祥增持信和置业（00083）3.8万股🥭🥭，每股作价8.2021港元，总金额约为31.17万港元👠🥿🤬🤬💖。增持后最新持股数目约为55.34亿股，最新持股比例为60.48%👅。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💋🍑🥑🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍄，价格低位运行的背景下🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆💘👠🩲🍈，获得ROE的抬升，享受更多成长性👙🍄🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳👛、公路；补贴政策推动下💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛🥭🎒。③进攻弹性视角下💌🥻💛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩱😻。小盘成长方面💖🍍🥿💛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💟👞💞🤍。行业关注自主可控🧡🍆💟👝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥥、信息化（数据库👅、操作系统）🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🍌🌽🤍、通信（算力服务+卫星通信）。