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下跌中的回落：美元走强，外资流出🎒👄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍋🍍。背后原因类似，均为强美元之下👢🥾，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👛👢🍌，全年4次加息💟👅🥾💖🍏，美元指数从低位101升至107🍒🍊，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍆🥬，强美元叠加国内经济下行压力加大👠，外资加速流出🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💋👢👠，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍇🧅，24年5-8月恒生指数跌-15%💟🍑，万得全A -10%💔👞，AH溢价指数从133升至151🎒😠👞。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥝💘，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💟💝🥾。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👢🍈，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩰。

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对于下周A股市场的潜力板块和方(fang)向选择，军工板(ban)块环比(bi)上涨14个百分点至20%，占比上(shang)涨最为明显；科技板块看好(hao)占比则由42%快速下降(jiang)至26%，环比下降16个百分(fen)点(dian)。其余板块(kuai)受访者看好比例变动较小(xiao)。

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不幸的是👙🍌🍒，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡👗，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况💖👗👚🥬。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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1、“實(shí)際(jì)上，我們(men)還(hái)沒(méi)到那(na)一(yi)步，” 這(zhè)位以色列官員(yuán)稱(chēng)(cheng)，“如菓(guǒ)在某箇(gè)時(shí)候，美國(guó)決(jué)定扮縯(yǎn)進(jìn)攻性角色，我認(rèn)爲(wèi)我們不(bu)會(huì)試(shì)圖(tú)説(shuō)服他們(men)放棄(qì) —— 但這不昰(shì)我們的(de)要求，” 該(gāi)官員補(bǔ)充説，這樣(yàng)的擧(jǔ)措將(jiāng)昰美(mei)國的(de)**決定。

2、花旗发布研报称，周大福今年3月底止2025财年业绩(ji)符合预期，期内收入跌18%，净利润降9%，派(pai)息率88%。管(guan)理层预期同店销售将持续(xu)改善，2026财(cai)年全年将有中单位数的增长，与该行估算相若。不论金价(jia)前景，该行对周大福珠宝维持正面(mian)看法，如金价上(shang)涨将**固定价格黄(huang)金产品的增(zeng)长(zhang)，一旦下(xia)跌(die)则带动重量(liang)型产品需(xu)求复苏，并支(zhi)持其盈利。该行认(ren)为(wei)该股估值仍具吸(xi)引力，调升公(gong)司(si)2026及27财(cai)年的净利润预测各20%和17%，目标价由10.2港元上调至(zhi)14港元，评级为“买入”。