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2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更(geng)加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或(huo)交(jiao)易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟(gen)踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风(feng)险资(zi)产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。