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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👝。红利方面，在通胀尚未回归😈👜🥝，价格低位运行的背景下🩰💔💛，前端的收入和利润难以保证💛👜，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬🍏；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄💔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛👠👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥿🌽。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘，自由现金流释放加速的电信运营商🍎。小盘成长方面💞🥔🥻👘，货币宽松扩张剩余流动性🥕💯🍄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓🍋👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛🍓👅🥿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💝🩲，下同）和科创板（20%）💋🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👚、半导体设备💝🥬🧡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥭🍍👚🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓🥔。

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据两位消息人士透露🧡🥦💛，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击，而特朗普已公开和私下明确表示🍓🧄，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。

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2、华安基金今年抓住黄金投资的高涨热情，凭借在黄金ETF布局的先发优势💛💗🥥，推动黄金ETF规模一路攀升🤍🥬🍓。华安黄金ETF今年吸金234.67亿元，最新规模达到了617.85亿元👛👄👚🍆，一跃成为非货ETF规模排名第十的产品。