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银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行资产质量👠。首先🍊👙，债务置换将高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险、流动性强的地方**债券，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结构——专项债风险权重仅20%👅，远低于一般贷款的100%👚👝👡🍈🍄，置换后显著释放银行资本空间，三年内预计为行业腾挪超2000亿元资本，增强其支持实体经济的能力👠。此外，地方债纳入央行抵押品范围💯🍑👙🍑，提升了银行资产流动性🍒，缓解期限错配压力👿🥾。

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维持(chi)年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、华创证券也认为🥑🥻👛👝💞，在相对低利率环境下🥦👗，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。