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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力(li)加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美(mei)国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现(xian)美(mei)债大幅增发的情况(kuang)，市(shi)场(chang)对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一(yi)步走弱。

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