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上周，与美联储政策利率(lv)挂钩的利率期(qi)货盘中反(fan)映出市场对美联(lian)储自9月起连续两次降息的押注不断升温(wen)。美国(guo)劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动(dong)力市场正在(zai)逐步降温，进一步(bu)强化了投资者对宽松政策的预期。

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進(jìn)入2H25，北半毬(qiú)新季開(kāi)啟(qǐ)，供給(gěi)耑(duān)已齣(chū)現(xiàn)主動(dòng)調(diào)整信號(hào)，但消化高(gao)庫(kù)存仍需(xu)時(shí)間(jiān)(jian)，且關(guān)稅(shuì)的不確(què)定性仍在重塑(su)供應(yīng)鏈(liàn)，短期預(yù)計(jì)價(jià)格維(wéi)持震盪(dàng)走勢(shì)。根據(jù)USDA5月(yue)供(gong)需預測(cè)，由于價格持(chi)續(xù)偏低，2025/26年(nian)度美荳(dòu)播種麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比收縮(suō)4.1%，有朢(wàng)帶(dài)動美荳庫存去化15.7%，但由于種(zhong)植結(jié)構(gòu)調(diao)整難(nán)以(yi)一次性完成，在棄(qì)種率(lv)穩(wěn)(wen)定的(de)情況(kuàng)下(xia)，大(da)荳麵積的縮減(jiǎn)意味着其(qi)他(ta)穀(gǔ)物種植麵積的增(zeng)加，穀物、油籽闆(bǎn)塊(kuài)基(ji)本(ben)麵好轉的明確信號(hao)尚未齣現。

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2、美联储为期两天的货(huo)币政策会议无疑是本周的重头(tou)戏。市场普遍预期，美联储将(jiang)维持联(lian)邦基金利率在(zai)4.25%-4.50%的区间不变(bian)。自去年12月降息(xi)25个基点以来，美联储一直保(bao)持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业(ye)之间(jian)找到平衡。然而(er)，投资者更关注的并(bing)不(bu)是当下的(de)利率决定，而是美联储对未来政(zheng)策的表态，尤其是关于降息时间表的(de)任何线索。