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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、本週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活(huo)動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上(shang)市(shi)公司(si)被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上(shang)市公司纍計被調研166次，北證上市公司(si)纍(lei)計被調研12次(ci)。