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三大主线配(pei)置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值(zhi)、高股息特(te)性契合中长期资金配(pei)置(zhi)需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主(zhu)线。短期来看，在市场主(zhu)线快速(su)轮动的环境下，建议关注(zhu)估值(zhi)较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧(jiu)换新政策显效(xiao)，新消费潜力在消费行为(wei)重构与技术深度(du)赋(fu)能下持续释放。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的(de)两(liang)则消息或对市场情绪产生较(jiao)大影响(xiang)。一是中美代表团合影中未出现公(gong)安系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关(guan)议题，更多(duo)聚焦其他经贸合作领域。尽管这(zhe)一情况与我们一(yi)直以(yi)来的预期基本相符，但(dan)市场一度对“降关税”抱有预(yu)期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市(shi)场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大(da)影(ying)响，成为当日股(gu)市波动的核心催化剂。

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