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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路(lu)。

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