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4 月以来的(de)反弹行(xing)情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下(xia)中美摩擦存(cun)在进一(yi)步升级可能(neng)，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻(luo)辑，当(dang)前缺乏能催化(hua)行(xing)情展开的(de)新叙事。在(zai)这些因素(su)的扰动(dong)下，市(shi)场预(yu)期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现(xian)实(shi)质性突破(po)；同时增量资(zi)金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修(xiu)复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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