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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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5、总结：供需(xu)结构难(nan)有明显好转，关注(zhu)成本端支撑情况。展望(wang)未来，锰硅(gui)产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期(qi)，需求端改善程(cheng)度受多重(zhong)因素影(ying)响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力(li)成本均有调(diao)增预期。综合(he)来看，上半年锰(meng)硅价格已(yi)经处于(yu)历史性低位，预计下(xia)半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有(you)限，上方幅度(du)不看(kan)太高。

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