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6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)了一份《下週(zhou)再戰(zhàn)3400點(diǎn)？》的小調(diào)(diao)査(zhā)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受訪(fǎng)者(zhe)本週進(jìn)行了(le)“加倉”；20%的受訪者進行了“減(jiǎn)(jian)倉(cang)”；9%的受訪者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作；其餘(yú)45%持倉(cang)不動(dong)。

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1🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强💖💝💘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥔😻🎒😡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈🍑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧡🍑🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥬🥥👛💯👙、医药6%）👗🍍😡，制造业（汽车5%、电子5%🥿🍆🥑、电力设备4%）等💛💟👢，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥔💛。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗💗💟、通信12%），且更偏向于互联网😡、信息服务等细分领域💗🍊，包括腾讯🥭🥾、网易💓💛、美团等互联网巨头，消费🥝🍊🥔🍊💋、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥻💛，由于A股行业结构更偏传统经济🥑🧅🍋😻🥿，因此对价格更敏感🧡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧅👜，典型如16Q4-19Q4💖👛，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡🤬，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😈🥑👞。

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1、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点💗🥒🍉，而非缺陷。她认为，当前的指数具有更高的质量🧡💖、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际。

2、此外🍇💟😡🩱，记者在调研中发现，为增强合规性，多家助贷平台的权益服务协议中，注明提供服务权益7天无理由退费🥥👝。比如🥭😈👚，一家中腰部助贷机构的服务协议提到，“为更人性化地服务会员💗🩱🍑🥦，给予您满意的使用体验，会员服务商支持购买的会员7天无使用退款”👜👝👗。