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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。资(zi)金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积(ji)累为(wei)指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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8👄、上半年🥑，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来🍌，历史同期高位水平运行🥕。卓创统计数据显示🍋👿，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点💔。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低💖🍏，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机🥕、利润情况较好。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递(di)交(jiao)了(le)发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交(jiao)所网站刊登了(le)本次发行并上(shang)市的申请资料。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👿🤍🍒💟。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🤍👙，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👄👠💔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥿👝，更多采取观望💔、被动跟随策略🥾🥿，而非主动流入🥑🍓😻；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕😻🍌，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡🍎🥬🧡。

2、“这(zhe)么大一个党，处在执(zhi)政地位、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下，出现忽(hu)略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人(ren)命容(rong)易，革自己命难’的(de)境地。”***总书记谆谆告诫。