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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年(nian)宏观不确定较大，需要密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩擦(ca)背(bei)景下(xia)降息过程或将(jiang)较(jiao)为(wei)波折，国内政策面以(yi)稳(wen)为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要(yao)动(dong)态关(guan)注后(hou)续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面(mian)：近(jin)年来全球(qiu)铜(tong)矿(kuang)生产(chan)扰动不(bu)断，结合铜矿企业的产(chan)量指引，预(yu)计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入(ru)冶炼(lian)端比例增(zeng)加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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