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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长期来看，港股(gu)将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制(zhi)港股表现的重要因素已(yi)发生变化，如美联(lian)储(chu)进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一(yi)季度(du)，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)(lai)看，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地(di)産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐步下降。下(xia)半年預計(jì)整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)(dian)關(guān)(guan)註(zhu)“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情(qing)況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度(du)前半段(duan)受BIS認(rèn)證延(yan)期，以及關稅(shuì)政筴(cè)(ce)真(zhen)空期的影響(xiǎng)，市場有(you)部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比(bi)大(da)幅增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印(yin)度BIS認證時(shí)(shi)間，雖(suī)然齣口(kou)環(huán)(huan)比錶現趨(qū)穩，但較去年仍有較大增幅，隨着(zhe)6月底認證的再次延期，預計下半年齣口(kou)錶現依(yi)舊(jiù)較好。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔💞🥭。第三😈😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后🍅🧄😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝👠🌽。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥦🥬🍄🍏👜，成长价值风格或相对均衡🍑。

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田希蒙：风险方面💯🩳🩰🍊，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💕💟，但后续伴随政策发力和AI产业催化👝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👗💖。

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1、展望后市(shi)，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除(chu)会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅(jin)收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有(you)上(shang)攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长(zhang)板(ban)块都(dou)有望(wang)获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。

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