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展望7月👜🤬👄💘💟，市场可能会呈现指数突破上行🍍👠，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🍄🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑💘👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇🥝💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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新乳业(ye)原是新希望下属的乳业板块，因盈利不(bu)佳(jia)于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深(shen)交所上市。2016年，新(xin)希望乳业的营收规模超过40亿(yi)元；净(jing)利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过(guo)新(xin)乳业的股(gu)份，这次是他首(shou)次减持该公司股份(fen)。

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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀(zhang)和(he)贸易摩擦风险不容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背景下(xia)降息过程或将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主(zhu)，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险(xian)。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企(qi)业的产量指(zhi)引，预计(ji) 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。