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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取(qu)超(chao)额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产(chan)生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演绎(yi)也从最初的(de)核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海(hai)进(jin)入商业收获期(qi)，板(ban)块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药(yao)标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦(yi)能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切(qie)低(di)。

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