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1、行业视角，我们认为工业板块将继续(xu)受益能源转型、基(ji)建项目和数据(ju)中心投资推动，尽(jin)管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收(shou)入(ru)带来较高确定性；工业自(zi)动化板块随(sui)着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事(shi)业同比加(jia)速的确定性较(jiao)高(gao)；从资本(ben)品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分(fen)别(bie)实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑(zhu)产品）EPS在宏观环境边际宽松背(bei)景下，预计2025年实现10%左右(you)同比增长。

2、从行(xing)业分布上看，科创AI指(zhi)数不仅实现了(le)对AI产业链(lian)上下游的全覆盖，而且更侧重于(yu)亟需实现自主可(ke)控的上游基础设施(shi)，寒武纪、澜起科技、芯原股份等数(shu)字芯片设计(ji)公司占据了半壁江山，包揽(lan)了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头。目前，我国半导体产(chan)业仍以进口为(wei)主，2024年半导体进口额超4000亿美(mei)元，未来(lai)国(guo)产替代空间广阔，科创AI指数有望深度受益。