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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情(qing)绪已经与去年10月初(chu)高点(dian)相当，因此想要(yao)进一步乐观也(ye)需(xu)要更多催化剂，更不用说近(jin)期香港金管局在港币触及(ji)7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后续还有关税与政策等(deng)不确定性需要观察。行业层面，上文分析显(xian)示，新消费和创新药(yao)抱团也非常明(ming)显(xian)。这一(yi)背(bei)景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资(zi)者可以①短期适度(du)降低仓位，或②切换到稳健(jian)分红，③预期较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等(deng)待后续时机。如果出现较**动，反而可以(yi)更为积极地介入，以更低的成本买回(hui)优质的(de)资(zi)产，但前提是(shi)要(yao)留好“子弹”。

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因子行业内表现，本周，基本面因子(zi)在各(ge)行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”🥻🥕，第一款车具备电子电气架构、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似🥕👛🎒👿。

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“4月以来，工业硅期货(huo)仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破(po)30万吨(dun)，表明在当前期货价格下，工业硅期(qi)货仓单是市场最具(ju)性价比的货源，被终端用(yong)户广泛接受并使用(yong)。”浙商期货(huo)新能源项目(mu)部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构(gou)从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水(shui)），表明当前市场愿意接期货(huo)仓单的意愿(yuan)增强(qiang)，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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1、6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月(yue)31日止年度业绩，收入1.45亿港元(yuan)，同比减少16.18%，股东应(ying)占亏损1.9亿港(gang)元，同(tong)比收窄58.96%；每股亏损(sun)2.49港仙。

2、美(mei)國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。