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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👡，稳定币主题💓、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👗。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩰，仍是配置机会💓🤍。中期结构观点不变：A股重回结构牛👜🥿💞，仍依赖科技产业趋势突破💔💌😡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、中信证券认为🍅，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑👚🤬🍇👄🍉。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🍏🍄🩱🤬🍒，机构增配空间仍存。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👗🍈🧄。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”