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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会(hui)。会议研究了(le)下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经(jing)济金融(rong)形势和金(jin)融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力(li)度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平预期目(mu)标相(xiang)匹配。强(qiang)化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从(cong)宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变(bian)化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调(diao)风险，保(bao)持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行(xing)业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽(qi)车电子(zi)企业及汽(qi)车零部(bu)件(jian)供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或(huo)成为中国创新药估(gu)值系(xi)统性提升的起点(dian)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💔， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥑，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥝🍒🥝💞👘。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后💌👿🍑💘🤍，A股权重板块上涨🍋💘🍑，市场风险偏好整体回暖👘。