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6月27日🧄😠💘，央行召开第二季度例会🤍。从会议表述来看🍎，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💘，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👚🍑😡，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💞😠，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👛😡👅，充分释放政策效应”👝。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👗🍈，将对市场情绪形成进一步提振。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交(jiao)面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行的担(dan)忧预期。从(cong)目前的(de)数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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中鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司中(zhong)鑛(kuang)鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)(xian)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投(tou)資建(jian)設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改(gai)項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資(zi)額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資(zi)金來(lái)(lai)源爲中鑛鋰業自有資(zi)金或自(zi)籌(chóu)資金，停産(chan)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎(ying)来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

2、蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北、山东、江苏与安徽市场，低度白酒产品是长期存在的。”