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投资建议：考虑到关税不确定性仍然存在😠👚，我们建议关注定价能力优异且本土生产能力较强的美国车企🧅🥝🍎。同时，在欧洲车企中🍒🩰👜🍇🍋，我们建议关注在美国本土化程度较高且具有明确热门车型发布预期的车企。

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海外市场的结构性风险进一步加剧(ju)了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超(chao)过国内，达到53.48%，但境外(wai)毛利率却(que)暴跌6.74个百(bai)分点。北美市场贡献了(le)海外增长的核心动力(li)，却遭遇美(mei)国2025年(nian)2月加(jia)征关税的精准打击(ji)。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外(wai)汇对冲(chong)策略(lve)屡屡失效。当海外市场从增长引擎变(bian)成风(feng)险源(yuan)头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构(gou)的巨额成本。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块💗😻🤍，第一板块为能源领域业务💗🩳👗🥝，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK🧄🌽、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等👄🥑。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒🥑🍉、智能终端💟🩰🥿、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等🥿💖🥕。

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另外，上周五公布的密(mi)歇根大学6月份(fen)的报告显(xian)示，美国6月密歇根大学消费者信心指(zhi)数初值大幅(fu)反弹，远超预期，消费者的短期通胀预期大幅回落，长期(qi)通胀预期也有所下滑，人们对经济的担忧减轻。美国6月密歇根大学(xue)消费者信心指数初值60.5，创(chuang)2024年1月(yue)以来最大单月升幅，预期53.6，前值52.2。本次数据轻松超过媒体调(diao)查的所有(you)经济(ji)学家的预期。上个月的密歇(xie)根消费者(zhe)信心创下1980年5月以来的最低。分项指数方面，6月现(xian)况指数初值(zhi)63.7，创下三个月新高，预期59.3，前值58.9；6月预期指数初(chu)值58.4，预期49.7，前值47.9，为2023年12月以来(lai)最大升幅。

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1、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🍅，而后维持低位震荡💕，截至收盘🍄，场内价格跌2.3%🤬💛。

2、华福证券分析师周欣然认为🍊🩲，比之历史上石油危机期间，当前美联储的货币政策框架已经更加成熟，在供给收缩冲击的过程中👄🍄，供给侧对总产出水平形成更强的约束，经济增速主要由供给收缩的幅度而不是调控总需求的货币政策所决定，稳定通胀预期才是货币政策的首要任务🧅💕。