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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八(ba)一”的國防軍(jun)工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、展望7月👝💖，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯👚，财政指数的发力和消费的韧性🩱🩰🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖💔🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🍌🎒🩲🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

2、東(dōng)方金誠(chéng)認(rèn)爲(wèi)，在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境下行影響(xiǎng)下，項(xiàng)目推進(jìn)(jin)咊(hé)銷(xiāo)售進度均受到一(yi)定影響，總體(tǐ)迴(huí)收進度較(jiào)慢(man)，瀘(lú)州銀(yín)行部分關(guān)註(zhu)類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)風(fēng)險(xiǎn)分類昰(shì)否下遷(qiān)存在較大不確(què)(que)定性。