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2、估值：港股更便(bian)宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平(ping)來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)著(zhu)高于(yu)恆(héng)(heng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高(gao)于恆生科技的(de)20倍。從相對水平來(lai)看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估(gu)值(zhi)均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期(qi)萬得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下(xia)跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的(de)公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股(gu)行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電(dian)力設備（89%）、電(dian)子（81%）AH估值(zhi)溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售(shou)（-43%）、傢(jiā)電(dian)（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢(yi)價較低。

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行业数据方面😈，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降🍏🍈，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%🥔🥭，其中上海上涨0.7%🧄，北京😠🩳🥻、广州和深圳分别下降0.4%💖👿👗、0.8%和0.4%🥭👅；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%🍓，降幅比上月收窄0.4个百分点🍏，其中上海上涨5.9%，北京🧡👙🍒👞、广州和深圳分别下降4.3%🥾🧅、5.8%和2.6%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家(jia)头部车企宣(xuan)布低供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内(nei)，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘(cheng)用车过去三(san)年间ROE的(de)修复(fu)程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度(du)持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件(jian)的让利(li)，对于(yu)缓解汽(qi)车(che)产(chan)业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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